Automatizza la creazione delle offerte di vendita
Risparmia fino all’80% del tempo nella composizione e gestione delle offerte e libera risorse da dedicare alla relazione con il cliente

Per il reparto vendite la creazione delle offerte è un’attività complessa ed energivora, che richiede tempo e risorse per raccogliere tutte le informazioni necessarie e metterle insieme per generare una proposta personalizzata e allineata alle aspettative del cliente. Una risposta non tempestiva ad una richiesta del cliente può compromettere le possibilità di vendita, oltre ad allungare i tempi per la chiusura della trattativa.
Il recupero delle informazioni nei vari sistemi informativi aziendali (ERP, CRM), il calcolo manuale degli importi economici, il coinvolgimento di altri reparti o il continuo sollecito nei confronti del cliente per ottenere una risposta, sono esempi di attività a basso valore aggiunto e time consuming che possono essere facilmente automatizzate con la suite COLLHUBORATE.
Per il reparto vendite la creazione delle offerte è un’attività complessa ed energivora, che richiede tempo e risorse per raccogliere tutte le informazioni necessarie e metterle insieme per generare una proposta personalizzata e allineata alle aspettative del cliente. Una risposta non tempestiva ad una richiesta del cliente può compromettere le possibilità di vendita, oltre ad allungare i tempi per la chiusura della trattativa.
Il recupero delle informazioni nei vari sistemi informativi aziendali (ERP, CRM), il calcolo manuale degli importi economici, il coinvolgimento di altri reparti o il continuo sollecito nei confronti del cliente per ottenere una risposta, sono esempi di operazioni ripetitive a basso valore aggiunto che possono essere automatizzate con la suite COLLHUBORATE.
Il flusso digitale… nel dettaglio
Con la suite Collhuborate la creazione delle offerte di vendita può essere completamente digitalizzata. Scopri come!
L’utente seleziona le informazioni necessarie per far generare automaticamente alla soluzione un documento di offerta basato su modelli.
Partendo dall’anagrafica selezionata o altri campi valorizzati, la soluzione compila in automatico tutta una serie di altri dati, che può recuperare anche da altre applicazioni aziendali, ad esempio articoli e relativi prezzi.
Una volta inserite tutte le informazioni necessarie, il sistema genera e allega automaticamente al preventivo tutta la documentazione utile. Ad esempio, l’informativa clienti, le clausole contrattuali, le condizioni di pagamento o altri allegati specifici, con la possibilità di modificarli manualmente.
A partire dalle informazioni inserite, la soluzione genera l’offerta completa in formato PDF con i relativi allegati
La soluzione può prevedere eventuali flussi approvativi dell’offerta prima dell’invio al cliente. Nel caso il responsabile richieda delle modifiche, il commerciale riceve una notifica con le variazioni o correzioni richieste.
La soluzione invia la proposta al cliente tramite un’e-mail precompilata, che contiene un link al portale web da cui il cliente può visionare, accettare o richiedere modifiche all’offerta, tutto in completa autonomia.
Se il cliente accetta la proposta, viene richiesto di caricare anche la copia firmata del documento, in modo che possa essere acquisita automaticamente.
In caso di mancata risposta, il sistema invia dei solleciti automatici via email ad intervalli prestabiliti, aggiornando eventualmente anche la data di consegna prevista o di avvio del progetto, grazie ad un check automatico delle disponibilità di magazzino o di altri applicativi.
Tutte le e-mail inviate automaticamente dalla soluzione a nome del commerciale, saranno visibili automaticamente anche nella posta inviata della casella dell’utente, grazie all’integrazione con il provider e-mail.
Se il cliente firma l’offerta, la soluzione comunica l’esito all’ERP e invia una notifica al commerciale di riferimento. Grazie all’integrazione con la solution dedicata potrai automatizzare anche il caricamento degli ordini di vendita nell’ERP
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